医疗器械主要包含设备和耗材。设备:高端大型影像设备、监护设备和IVD监测仪器;耗材:低值耗材(采血针、输液器材、手术缝线)和高值耗材(心脏介入类耗材、人工关节、心脏起搏器、晶体、眼内填充物等)。
其中设备按价格来分又分为大型医用设备和其他类型医用设备。按照17年修改的《医疗器械管理条例》要求,采购大型医疗设备要行政许可,集中采购;而非营利县级以上医院高值耗材采购按照《高值医用耗材集中采购工作规范》要省级集中采购,采购周期2年。
1.市场规模。2013中国医疗器械市场总销售规模超过2000亿,已经超越日本,成为全球仅次于美国的第二大医疗器械市场预计比上一年度增长21.19%。年均增长率约23%。2015年国内医疗器械四大板块:医疗设备市场空间994亿元、高值耗材市场空间359亿元、低值耗材市场空间331亿元、 IVD产品市场空间442亿元。
2.行业特点。Ø品种多样性,细分市场有限。行业市场规模大,品种多,细分市场多,但每一个细分品类规模都不大,容易碰到天花板,多数细分市场规模在几十亿左右。单个品种能够做到1亿以上的就很好了。能做到10亿的就非常厉害了,单品种像心脏支架、骨科的钢板都是比较大的。
Ø项目周期很长,技术含量高,研发风险高,政策影响大。高端医疗器械在CFDA的器械分类里面大多归属于2类或3类,以三类医疗器械为例,从拿到投资算起,研发2年,3年注册证拿下那可是运气好到爆,就算你产品好空间大,渠道铺起来神速,那参与各地的招标之类的也要花个1-2年。也就是说,从投入资金到线年的时间。同时,风险等级高就要求研发人员对于各类标准的安全规定要吃得很透,研发过程中的各种验证和确认要做到位。技术含量高。这个主要涉及到精密加工,微量控制,新材料等各个方面的技术。比如:神外植入物,创伤类可变角度锁定板,高精度微量输注泵,动态血糖监测,心脏瓣膜,心血管支架,微创腔镜吻合器,CT,MRI等等
Ø终端议价能力强和大型设备粘性强。因为医疗器械基本受管制比较严的行业,其中公立医院市场消费占大头,在医疗器械中,医生话语权比较大,而且这也有一定的合理性,因为一个医生用惯了一个器械,他熟手了,效果就是好。要他换一个器械,就是不顺手,用起来效果就没那么好,还得重新学习。
Ø进入门槛相对比较高。医疗器械设备和耗材技术含量越高,进入壁垒就强,竞争格局相对就比较好。
Ø市场空间大、国内公司规模小,进口占据大部分份额。2015年,中国医疗器械市场规模3080亿,预计终端规模1.3万亿。器械耗材生产企业共有1.7万家(I类5080家, II类9517家,三类2614家),这就意味着平均每家企业只有1700多万的规模, 和药品企业相比,平均规模很小。
Ø国内医疗器械企业的主要竞争对手是 GE 医疗、西门子、飞利浦、强生、美敦力、 波士顿科学、雅培、 史塞克、碧迪等跨国公司。 一直以来,外资医疗器械企业在中国市场较为活跃,通过多年的市场渗透,外资企业占据了较高的市场份额。尤其在高端、大型医疗器械领域, 以“ GPS”(GE、飞利浦、西门子)为代表的外资企业占据绝对的优势地位,国内的核磁共振(MR)、 CT、 超声波仪器、 分子影像(PET-CT) 等技术高度密集设备,几乎被“ GPS” 三家跨国企业垄断。具体来看,根据《 2013 中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》 的测算, 我国医疗器械领域约 80%的 CT 市场、 90%的超声波仪器市场、 85%的检验仪器市场、 90%的磁共振设备、 90%的心电图机市场、 80%的中高档监护仪市场、 90%的高档生理记录仪市场、 95%的心脏起搏器等被跨国公司垄断。
Ø高端大型影像设备、监护设备目前还是GE、西门子、飞利浦三家主导,其他如东芝、东软、迈瑞、百胜瓜分其他市场,国产的崛起迅速,以联影举个例子,今年应该开始陆续出货了。消毒灭菌类设备中国产开始占据大部分市场,如山东新华。手术器材情况类似,国产基本在低端徘徊,逐步攀升。检验设备,罗氏诊断、赛默飞基本垄断整个市场。
Ø耗材类:低值耗材如采血针、输液器材、手术缝线等国产占绝大部分市场,国外品牌也基本都在国内建厂降成本,如百特在上海,泰尔茂在杭州。高值耗材,如心外耗材,支架、人造血管、起搏器、威廉希尔williamhill人工心肺套包、透析耗材等,除了支架国产化比较成熟,其他几无替代品,全是进口的。骨科齿科产品,进口和外资品牌主打。ØIVD国产还有很漫长的道路要走。Ø家用设备和耗材国产慢慢起来了,但还是以外资为主。
4.行业政策。Ø两票制:我过医改试点城市200个,遍及我国东中西部省份,两票制的推行已成燎原之势。但国务院深化医改2016重点工作通知中的两票制范围并未包括医用耗材。直到今年7月份,卫计委等国家9部位联合印发《 2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点的通知》 中, 将耗材的两票制规定也写进了国家文件。 2016年10月17日,陕西省卫计委发布《 关于深化药品耗材供应保障体系改革的通知》 ,推行两票制、威廉希尔williamhill提高配送集中度、组建采购联合体。 目前医用耗材两票制仅在个别省市落地,预计全国大范围实施还有待推进。但目前全国各省已基本建立起高值耗材的省级统一招标采购平台(IVD、低值耗材等短期无法大面积构建此类平台),高值耗材的集中招标、集中采购、集中配送的工作推进进度要快于其他医用耗材,
从政策走向看,营改增、集中采购配送、两票制等相继出台是确定的趋势,这也将拉开医疗器械变革风潮。 医院限制供应商数量 。
Ø《卫生部等6部门联合印发《高值医用耗材集中采购工作规范(试行)》》,明确对血管介入等高值医用耗材探索实施省级集中招标,并提出与药品招标类似的“推进带量采购、量价挂钩的购销模式”的要求,重点加强对医用耗材价格的监管,严格控制单独收费品种,价格管控已箭在弦上。
Ø国务院发布了《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》,意见明确支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化威廉希尔williamhill,支持到期专利药品仿制,支持数字化医疗产品和适用于个人及家庭的健康检测、监测与健康物联网等产品的研发。
Ø新医改推动医疗器械市场需求放量,新医改的总体目标是完善四大体系,即全面加强公共卫生服务体系建设、进一步完善医疗服务体系(农村三级医疗卫生服务网络、新型城市医疗卫生服务体系)、加快建设医疗保障体系(城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助)和建立健全药品供应保障体系(国家基本药物制度),威廉希尔williamhill到2020年,建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。-----医疗器械市场需求得到进一步释放。@今日话题